Praxia CRM

Durante mis años en ventas en el sector inmobiliario trabajé siempre igual: los clientes en una herramienta, las citas en otra, las facturas en otra y el marketing en otra más, con hojas de cálculo y mensajes para tapar los huecos. Cada dato se tecleaba dos veces y nadie sabía qué campaña había traído a qué cliente ni cuánto acababa pagando. Y lo sigo echando en falta para organizar lo mío.

A una pyme de servicios (una clínica, una academia, una inmobiliaria pequeña) le pasa lo mismo. Las herramientas completas existen, pero están pensadas para empresas más grandes, cobran por usuario y por módulo y no conocen su día a día.

Una sola herramienta en la que un dato entra una vez y llega solo hasta la factura y hasta el retorno de la campaña que trajo al cliente. Adaptada al sector desde el primer día. Empecé a construirla en el verano de 2026.

Antes de construir nada repasé los CRM que había usado y comparé función por función con dos herramientas de referencia, una de marketing y otra de gestión. Salieron dos listas igual de importantes: lo imprescindible y lo que no iba a hacer todavía.

Una clínica habla de pacientes y tratamientos; una academia, de alumnos y cursos. En vez de una versión por sector, cada sector es una configuración: su embudo, sus campos, sus apartados y los nombres del menú. Hoy hay siete sectores y una versión general, y los módulos se encienden solo cuando un negocio los necesita.

Lo que más tiempo llevó no fueron las pantallas, sino que se hablaran entre ellas. Todo empieza en marketing: el formulario o el popup de una web crea el contacto con su origen y su campaña, lo mete solo en el segmento que le toca y dispara al momento la automatización de bienvenida. Después, la cita genera la valoración; el presupuesto que el cliente acepta desde su portal pasa a factura, y esa factura se suma al retorno de la campaña que lo trajo.

Cada contacto lleva además una puntuación de 0 a 100 para decidir a quién llamar primero. La calcula el propio CRM con lo que ya sabe de cada contacto: si tiene email y teléfono, de dónde vino, si ha habido conversaciones y si hay actividad reciente.

Es la parte en la que más quería que se notara mi perfil, y la que más trabajo tiene detrás.

• Automatizaciones: el CRM trabaja solo con tres piezas. Cuándo (entra un lead, alguien rellena un formulario, termina una cita, un lead lleva días sin respuesta), «Solo si…» (vino de tal campaña, está en tal segmento, rellenó tal formulario) y qué hace (le envía un email o una campaña ya diseñada, lo mueve de etapa, lo añade a un segmento, crea una tarea o avisa a la persona responsable). También se pueden escribir con una frase: «cuando alguien rellene el popup de bienvenida, añádelo a la newsletter y mándale la última campaña».
• Formularios y popups: cada empresa sube su formulario con su propio diseño, versión de móvil y variantes para probar cuál convierte más. El popup decide cuándo aparece (a los segundos, al leer parte de la página o al ir a salir) y cuándo no molestar: si lo cierras, no vuelve hasta dentro de unos días; si te suscribes, nunca más. La casilla de privacidad sale siempre sin marcar.
• Campañas y segmentos: los segmentos se llenan solos con reglas. Las campañas salen desde el dominio de cada empresa, miden aperturas, clics y bajas, y admiten pruebas A/B del asunto que envían solas la versión ganadora.
• Atribución: cada enlace lleva la etiqueta de su campaña, así que se ve qué contactos trajo y cuánto acabaron pagando, no solo cuántos clics hubo. Con GA4, Search Console y el gasto de Meta y Google Ads conectados, el retorno de cada anuncio cruza lo invertido con lo cobrado.
• Un bucle de reseñas: al terminar una cita, el cliente recibe «¿Qué tal ha ido?» y, si la nota es buena, una invitación a dejar su reseña. Si es mala, el CRM crea una tarea para llamarle. Más reseñas traen más visibilidad, y más visibilidad, contactos nuevos.

Encima va una pestaña de Growth: un plan de marketing que el propio CRM calcula con los datos del negocio (leads al mes, segmentos y canales que más traen), que el usuario ajusta y cuyas acciones salen en un calendario con etiquetas propias. Y Publicaciones, para diseñar los posts e historias con la marca de cada empresa y programarlos en redes.

Cada empresa puede conectar su propia IA, con su cuenta. Lo que mide el negocio, en cambio, no depende de ella: la puntuación de cada contacto y el plan de Growth los calcula el propio CRM con sus datos, así que cada número se puede explicar.

Praxia no tiene clientes todavía, así que no hay métricas de uso de negocios reales. En la tabla, lo que sí hay hoy.

Desde que empecé a construirlo lo uso también para planificar y medir mi propio marketing, así que este apartado irá cambiando con datos reales. Si saliera al mercado, lo primero que mediría es la activación: cuántas empresas configuran su sector y conectan su primer formulario durante la prueba de 15 días. Después, cuántas siguen usándolo un mes más tarde.

Un CRM no se gana por tener más funciones, sino porque cada dato entra una sola vez y sirve para todo lo demás. Por eso el trabajo estuvo en las uniones, no en las pantallas.

También aprendí a decir que no. La mensajería automática de empresa, los SMS o publicar en redes con un clic dependen de revisiones largas de cada plataforma, así que los resolví con mensajes preparados y avisos con todo listo hasta que el producto lo justifique.

Si empezara hoy, mediría la demo desde el primer día: qué sector eligen quienes entran, hasta qué pantalla llegan y dónde lo dejan. Habría sabido antes qué partes se usan de verdad y cuáles solo quedan bien en una captura.

Next.js y TypeScript en Vercel, base de datos y usuarios en Supabase, emails con Resend y automatizaciones en n8n, que revisa los workflows cada 15 minutos desde un servidor propio. La seguridad va en la propia base de datos: cada empresa solo puede leer lo suyo y cada apartado respeta los permisos de cada persona, con verificación en dos pasos, registro de actividad y papelera.

Lo que se puede hacer en el navegador (PDF, capturas, hojas de cálculo) se hace ahí, sin depender de servicios externos. Cada función está documentada en un informe interno que explica para qué sirve y dónde está.